2月27日晚，中信銀行股份有限公司披露公開發行A股可轉換公司債券募集說明書。募集說明書顯示，公司擬發行可轉債總額不超過人民幣400億元（含400億元）。本次發行可轉債的募集資金將用于支持未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。

　　分析人士指出，當前時點，投資者配置可轉債的性價比較高：一是轉債具有扎實的債底、可以接受的純債溢價率；二是股票市場估值較低但波動較大，對于正股波動性較大的板塊，可以選擇配置可轉債，用較高的安全邊際博取向上的彈性。

　　在可轉債發行市場良好的形勢下，中信銀行將于3月1日舉行網上路演。相較于同業公司，中信轉債本身具有轉股確定性強、票息收益率高等亮點。據悉，中信轉債此次得到大股東中信集團的全力支持，中信集團擬按持股比例認購65.97%的發行規模，以起到反攤薄的目的。

　　募集說明書披露，中信銀行的主要業務是公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務及其他業務。2015年至2018年，中信銀行實現凈利潤分別為417.40億元、417.86億元、428.78億元和445.13億元，公司經營業績保持了穩定發展的勢頭。未來募集資金的到位和資本及時有效的補充，將有利于該行進一步提升資本充足水平和盈利能力，增強風險抵御能力和核心競爭實力，實現良好的經營業績和財務表現。

　　此前，證監會于2018年12月25日出具了《關于核準中信銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2018〕2168號），核準中信銀行向社會公開發行面值總額400億元可轉債。

　　中信銀行表示，本次可轉債發行將向原A股股東優先配售，優先配售后余額部分采用網下和網上相結合的方式發行。

　　公告顯示，發行采取承銷團以余額包銷方式承銷。中信證券、中金公司作為聯席保薦機構和主承銷商，中信建投證券、中銀國際證券、瑞銀證券和高盛高華證券作為聯席主承銷商，將助力中信銀行可轉債的順利發行。

　　業內人士認為，中信銀行作為具備強大綜合競爭力的全國性商業銀行，將借助于此次可轉債發行實現公司競爭優勢再次飛躍，從而進一步增強公司行業競爭力。

責任編輯：曉麗