支付江湖

　　2018年第一季度，我國第三方移動支付市場總交易規模達到了40.36萬億元人民幣，環比增長6.99%。從大型商超到臨街商鋪，從五星級酒店到農家樂，從機場到公交，從路邊攤到菜市場，二維碼已經橫行天下。你有多久沒有去ATM機存取現金了，你有多久沒有刷過銀行卡了？移動支付方便了我們的生活，也沖擊了很多硬件廠商，同時更孕育了很多新的產業機會。我們將在這兩期的報道中，從支付機構、銀行、消費者、硬件商等多個維度剖析移動支付江湖。（曾芳）

　　導讀

　　21世紀經濟報道記者統計，在2010年到2015年間，POS終端的年增速始終在45%左右。值得注意的是，2016年，這一增速驟降至7.5%。

　　恐龍不會想到，滅絕它的不是出現了更龐大的生物，而是因為氣候的驟變。

　　我們也可能很難想到，從海貝到金屬再到紙幣，流傳了千年的實物貨幣有一天竟然可能消失。

　　在現金時代，曾被視為“銀行業最有用的發明”的ATM機，如今在一些銀行的倉庫中正在落灰；曾被視為時髦的刷卡方式，只在大型商超中出現的POS設備，身價也從數千元跌至百元；如今，掃碼成為了人們日常生活消費付款的主流，掃碼槍、小白盒成為商超的標配。

　　從現金到刷卡再到掃碼、閃付等一系列支付習慣的變化，牽動著背后一連串硬件設備制造商的沉浮。

　　ATM發展斷崖式下跌

　　人民銀行指出，人民幣現金是最基礎最廣泛使用的支付工具之一。不過，當前支付工具體系已經形成現金、銀行卡、互聯網支付和移動支付并存格局，許多農村都已經普及掃碼支付。

　　1987年，ATM首次被引入中國。到1999年，全國ATM保有量約3萬臺，仍屬于十分稀罕的設備。直到2004年，市場對自助現金設備需求的爆發，ATM廠商炙手可熱。2007年，以廣電運通、御銀股份為代表的ATM廠商相繼上市。

　　伴隨著我國銀行網點的擴張以及中小銀行的發展，盡管ATM行業價格競爭激烈，但規模增長起到了一定的對沖作用。21世紀經濟報道記者注意到，ATM增長量從2016年出現斷崖式下降，年增量從25.18萬臺跌至5.75萬臺，而2017年全年增長甚至僅有3.64萬臺，且主要增量在農村等地區。

　　國內最大的ATM廠商廣電運通2017年年報亦顯示，其ATM設備營收16.18億元同比減少近30%，主要是市場需求縮減及價格下滑所致。

　　深圳一家ATM廠商員工李雷對21世紀經濟報道記者坦言，當前移動支付對ATM廠商的沖擊太大，公司也在瞄準海外市場的需求，以及二三線城市的新增需求、銀行網點升級改造以及部分對公業務自動化處理的需求。但對于未來心里仍然沒底。

　　這一市場的空間都已經十分有限。ATM新三板掛牌公司維珍創意2017年年報顯示，其營業收入下降六成，凈利潤下降九成僅有303萬元?！笆芤苿又Ц稕_擊和影響，ATM機市場的發展停滯，極大影響了公司業務發展?！?/p>

　　一位國有大行技術部門人士對21世紀經濟報道記者表示，當前銀行多在進行網點轉型，在上馬一些綜合功能的自主設備，但改造需求有限。

　　POS廠商小步快走

　　ATM主要作為提供現金的工具，而在消費端，信用卡成為銀行布局的重點。

　　1985年中國銀行廣東珠海分行發行了我國第一張信用卡，但其使用遠沒有今天方便，當時的信用卡是離線交易，銀行核定單筆交易限額，更多是實力和身份的象征。隨著2001年中國銀聯成立后，統一制定我國銀行卡標準、建設跨行清算體系和成立首單業務的銀聯商務，拓展金融POS終端布放，才促進了POS終端的快速發展。

　　也是在這一年，國內最早專業從事POS終端生產的企業深圳百富、新國都等相繼成立。

　　一位大型第三方支付機構資深市場人士倪明對21世紀經濟報道記者表示：“盡管信用卡在中國發行已經超過30年，但刷卡交易量在整體消費中占比都很小?！?/p>

　　21世紀經濟報道記者統計，在2010年到2015年間，POS終端的年增速始終在45%左右。值得注意的是，2016年，這一增速驟降至7.5%。

　　倪明表示，這是由于移動支付的普及，掃碼支付可以替代大部分刷卡交易的場景。不過在掃碼支付剛出現的2013年，并沒有太多人注意到一個小小的二維碼能帶來多大的改變。

　　倪明指出，早期刷卡交易的金額較大。銀行為了吸引用戶消費，圍繞信用卡推出了多種積分和刷卡五折等優惠活動?！靶庞每ㄏM帶有明顯的營銷屬性，其實為移動支付的發展提供了鋪墊?！?/p>

　　掃碼帶來的新機遇

　　一張打印的二維碼貼紙幾乎不要錢，一張貼有二維碼的亞克力立牌僅10元錢。

　　倪明對21世紀經濟報道記者表示，早期支付寶、微信等推廣時，都會向商家贈送貼紙、亞克力立牌乃至百元的掃碼槍。正是由于支付門檻的大幅降低，以支付寶、微信支付為代表的掃碼方式滲透進菜場、街頭巷尾，取代了小額支付場景中的現金需求，隨后滲透到部分刷卡交易的場景，對傳統POS產生沖擊，這便出現了2016年POS設備銷量驟降的現象。

　　央行支付體系運營報告顯示，2013年，移動支付業務16.74億筆，增長212%；2014年增速170%；2015年增速160%。

　　“支付設備的普及跟著市場需求走，而且硬件需要在規模中降低成本?！蹦呙鞅硎?。也正是在這一時期，移動支付開始帶來設備廠商新的更迭。

　　老牌POS廠商迅速升級設備，相繼推出集刷卡、掃碼以及NFC非接支付等多功能的智能POS終端，聯迪商用和拉卡拉等還給POS終端配備液晶顯示屏，將會員、權益等服務結合。POS廠商避免了像ATM廠商那樣陷入行業衰減的泥潭。2016年，POS機數量增速又上升至27.12%。

　　掃碼移動支付讓更多的企業看到了機會。2014年，參與建立中國二維碼標準“漢信碼”的王越，將二維碼讀取技術從商品條形碼轉移到支付條碼方面，創辦了意銳新創。意銳新創COO關恒告訴21世紀經濟報道記者，正是看到當年掃碼支付的發展空間選擇轉型。關恒介紹，目前由于掃碼支付的普遍應用，公司結合學校、醫院、停車場、公交、餐飲等消費場景推出被掃式小白盒，在許多商家的收銀臺占據一席之地?！靶“缀械氖蹆r在200元-300元，而綜合型智能POS終端多在800元乃至千元，所以小白盒可以成為小商戶的選擇?！?/p>

　　由于二維碼支付存在一定的安全隱患，人民銀行在2017年末印發條碼支付業務規范，要求自2018年4月1日起，靜態條碼支付每日累計交易金額不超過500元。用戶出示付款碼被掃的模式安全性相對更高，這意味著多數商家都有升級掃碼設備的需求。

　　易觀分析指出，移動支付在向線下普及、覆蓋各大消費場景的同時，中小微商戶在個人使用習慣倒逼下對于支付終端設備的需求猛增，受設備改造成本和價格的影響，輕質化終端將快速打開局面，而一體化智能終端在中高端市場上將占據一席之地。

　　倪明介紹，當前生物識別技術如刷臉在支付領域也有所應用，但設備成本尚在萬元左右，這一方式的推廣或許不會像手機支付這樣快。而關恒表示，在一些自助消費場景中，許多支付可以線上完成而不再依賴設備。

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責任編輯：陳愛