在金融去杠桿、不良貸款未見底的當下，銀行的核心資本充足率告急。記者根據公告梳理發現，9月份已經有3家銀行準備進行定增以補充核心資本。
9月13日，如皋銀行公告稱，擬以每股4.14元的價格向不超過35名符合規定的投資者發行股票不超過35000萬股（含），預計募集資金總額不超過14.49億元（含）。全部以現金方式認購，募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充公司核心一級資本。
公告顯示，本次發行完成后，該銀行的資本充足率得到提高，將進一步增強其資本實力和風險抵御能力，為資產規模的穩步擴張、各項業務的可持續發展提供充足的資本支持，增強服務小微企業、服務“三農”的實力。
記者梳理發現，除了9月份，今年以來已經有多家銀行通過定增、發債等手段積極“補血”。
三家銀行宣布定增補充核心資本充足率
據21世紀經濟報道記者了解，本次股票發行前，如皋銀行股本為6.5億股，截至2017年5月31日，公司歸屬于掛牌公司股東的凈資產為26.9億元，每股凈資產為4.14元，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.80%、9.80%、13.13%，資本充足率略雖然略高于標準，但是存在一定的壓力。
如皋銀行表示，近年來，公司業務迅速發展，信貸規模不斷擴大，導致資本消耗持續增加，對資本充足水平的需求不斷提高。通過發行股票募集資金對資本進行補充，提高資本充足率是十分必要。按本次發行募集資金不超過14.49億元計算，發行募資后公司核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為15.08%、15.08%、18.43%，有利于各項業務的持續發展，促進其業績不斷增長。
事實上，21世紀經濟報道記者采訪中了解到，對于如皋銀行掛牌一周即推出了定增方案，不少業內人士并不感到驚訝。
“從銀行自身來看還存在規模和所在區域的差異，這也在一定程度上決定了銀行的業績和抗風險的能力。大部分銀行同質化程度比較高，而實力更高的必然更容易實現定增?！北本┠持行腿绦氯逖芯繂T認為。
如皋銀行相關人士告訴21世紀經濟報道記者，“關于此次定增，公司還在推進過程中，目前的內容已經在公告中披露，后續有進一步進展會繼續公告?！?/p>
不過，據了解如皋銀行此次定向發行的對象尚未確定。在認購要求中，如皋銀行提出了本次擬發行股票新增投資者單戶自然人認購股份數量不少于500萬股，新增投資者單戶法人認購股份數量不少于1000萬股。
除了如皋銀行，本月初，齊魯銀行也公告稱，其于9月6日收到中國銀監會山東監管局（下稱：山東銀監局）的文件《山東銀監局關于同意齊魯銀行股份有限公司變更注冊資本方案的批復》（魯銀監準〔2017〕283號），山東銀監局同意公司非公開定向發行不超過12.82億股普通股，每股發行價格3.90元。
今年7月28日晚間，齊魯銀行發布定增預案稱，該行今年一季度的資本充足率接近公司管理目標的底線，補充資本具備充分的必要性。公司本次擬募資約50億元，募資將全部用于補充該行一級資本。
融資后將成為新三板今年以來單筆最大的定增。本次定增源于該行資本充足率接近監管底線。截至2017年半年報告期內，齊魯銀行資本充足率12.56%，一級資本充足率9.26%，核心一級資本充足率7.84%。
9月13日，齊魯銀行相關人士告訴21世紀經濟報道記者，“目前定增的相關工作還在準備中，如果進展順利預計本周內會披露下一步進展情況?！?/p>
“金融行業、特別是銀行也現在監管越來越嚴格，而企業做強和做大是分不開的，因此通過定增擴充股本、增加資本金是非常必要的。這些銀行相對于新三板的其他企業來說規模大、業績好，但相對同行業所有銀行來說，體量還是比較小，存在很大發展空間，所以需求相對更旺盛，通過新三板融資，擴大規模增加競爭力就十分必要?！?東北證券新三板研究總監付立春在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。
9月6日，浦發銀行發布非公開發行普通股股票發行結果暨股份變動公告。公告顯示，本次股票發行向上海國際集團有限公司（以下簡稱“國際集團”）、上海國鑫投資發展有限公司（以下簡稱“國鑫投資”）定向增發12.48億股，發行價格為每股人民幣11.88元，共計募集資金148.3億元。浦發銀行的定增也是因為資本充足率告急，據浦發銀行定增方案顯示，預計其在2018年末將面臨450億-610億元的資本缺口，其中核心一級資本缺口為240億-390億元。
一口氣三家銀行宣布增資“補血”?！案鶕y監會資本新規過渡期安排，到2018年底，系統性重要銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他銀行在這個基礎上分別少一個百分點。從目前的情況來看，不少銀行的核心一級資本充足率降至9%以下，也就是離監管要求的下限很接近了，因為有進一步充實的需要，以符合監管要求，這也是最根本的動力?！?民信投資管理有限公司投資總監廖偉華對21世紀經濟報道記者表示
發債也是補血手段之一
除了上述銀行之外，8月1日晚間，南京銀行也發布公告稱，擬向五名特定對象非公開發行股票數量不超過16.96股，募資總額不超140億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本。南京銀行的理由同樣是核心資本充足率逼近紅線，并表示隨著各項業務的穩健快速發展和資產規模的不斷提升，預計公司未來的資本充足水平仍將有所下降。
4月底，北京銀行披露定增預案，公司擬向7名特定對象發行24.12億股，預計募集資金239.80億元，本次定增鎖定期為36個月。對于該次定向增發資金的使用情況，北京銀行的回答如出一轍，募集資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。據公告顯示，北京銀行2016年末核心一級資本充足率8.26%，一級資本充足率9.44%，資本充足率12.20%。
除了定增，發債也是一種“補血”手段。8月初，吳江銀行公告稱，擬公開發行A股可轉換公司債券，總額不超過25億元，將用于支持未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充本行核心一級資本。
7月底，平安銀行也表示擬通過可轉債方式補充資本不超過260億元，將用于補充銀行資本，以支持未來業務發展。
重陽投資分析師譚偉在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示：在金融降杠桿的背景下，央行推出MPA考核體系、各金融子行業監管新規持續落地、商業銀行對資本補充顯得特別迫切。銀行補充資本有兩種方式，內部依靠利潤的積累，或者對外發行符合要求的資本工具比如股票。目前，銀行業利潤增速放緩，負債端偏弱的股份制和中小銀行依靠內生利潤來補充資本的能力減弱，于是轉向外部融資。
雖然暫時還沒有所動作，但是在港上市的徽商銀行同樣是“壓力山大”。今年上半年，徽商銀行的資本充足率為12.42%，一級資本充足率為9.69%，核心一級資本充足率為8.62%。其中，核心一級資本充足率從2013年以來幾乎是連續下滑。
“商業銀行隨著資產規模擴張及資產質量惡化（壞賬壓力）都會消耗它們的資本。另外，近年國內金融監管趨緊也對這些商業銀行資本充足率情況提出了更高的要求。首先，商業銀行需要在2018年底達到上述銀監會資本新規的各項要求；其次，在已經實施的MPA考核中，最關鍵的指標即為由廣義信貸增速決定的資本充足率。因此銀行未雨綢繆?！绷蝹トA補充道。
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