7月26日，浦發銀行獨家主承銷的“陜西投資集團有限公司2023年度第五期中期票據（混合型科創票據）”成功發行，規模10億元，債券期限3+2年，票面利率設置浮動利率，掛鉤發行人投資科技型企業成長收益增長。據悉，該只混合型科創票據是我國首批混合型科創票據中單只發行規模最大的創新項目。

從資金用途上看，該只混合型科創票據募集資金主要用于發行人對西安航思、陜西鼎矽時代等5家半導體、新材料、醫療健康、高端裝備制造等科技型企業及成長性企業的股權投資，以及陜西秦創原創新投資基金出資。此次發行得到了市場投資者的青睞，既滿足發行人被投企業股權融資較長期限的需求，又可實現債券投資者分享科技型企業高成長收益。

浦發銀行相關人士介紹，本期混合型科創票據的發行具有多個亮點：一方面，創新推出股債聯動的混合型融資模式，通過債券條款的科學設計，在傳統債務資金、權益資金分類之間創新一種新型融資模式，增加發行人投資企業的股性資金來源，精準解決當前科技型企業在股權融資供給不足的困境；另一方面，有效降低科創企業融資成本，通過票面利率掛鉤被投資企業的估值增長率，吸引債券投資者分享科技型企業的成長紅利，實現成長階段科技型企業在較長期限直接融資需求與較低融資成本之間的有機平衡，合理降低科技型企業融資成本；再者，有效打通債務資本市場與權益資本市場互聯，本期債券通過設計債券固定類收益+權益類收益的綜合收益策略，吸引了一大批市場化債券投資者，讓其可以直接參與權益類市場的發展成果，進一步豐富了我國多層次資本市場體系建設。

近年來，浦發銀行以上?？苿撝行慕ㄔO為契機，構建了聚焦科創金融的“四?！碧厣阵w系。自2022年5月交易商協會推出科創票據以來，已累計承銷37只科創債（含ABN），規模合計達228億元，為萬華化學、中興通訊、通威股份、華光環保等一大批新能源、新材料、高端化工、新一代信息技術等領域的科技型企業提供了融資服務，引導更多資金精準流向科技創新領域。

責任編輯：王煊