本周,國有大行以及股份行的核心一級資本補充傳來好消息,郵儲銀行非公開發行以及浙商銀行的配股申請相繼獲批通過。
雖然當下銀行資本補充工具日漸增多,但定增和配股這兩種融資方式,因均可用來補充商業銀行的核心一級資本,所以被認為是最為有效的銀行“補血”利器。
兩家銀行
資本補充方案獲批
郵儲銀行日前發布公告稱,該行非公開發行A股股票申請已獲證監會審核通過。發行預案顯示,該行非公開發行股份數量不超過67.77億股,募集資金規模不超過450億元(含),發行對象為不超過35名符合規定條件的特定對象。
這是郵儲銀行自2021年3月份后開始的新一輪定增,上一次該行曾募集資金近300億元,非公開發行的發行對象僅有1名,為該行控股股東及實際控制人郵政集團。
此外,浙商銀行日前也披露公告稱,其A股配股申請獲得證監會審核通過。據了解,浙商銀行可配售股份數量總計63.81億股。其中,A股可配售股份數量為50.14億股,H股可配售股份數量為13.70億股,配股募集資金不超過180億元(含)。
兩家銀行在發行預案中均表示,募集資金到位后將有效提升核心一級資本充足率,進一步提升服務實體經濟能力。
根據郵儲銀行預測,此次非公開發行完成后,該行資本充足率將由發行前的14.10%增至14.74%,核心一級資本充足率也將由9.55%提升至10.19%。
光大證券研究所金融業首席分析師王一峰對《證券日報》記者表示,信貸投放等業務持續提升需要有充足的資本作為保障,隨著銀行業務的發展以及信貸投放力度加大,除了利潤留存這種內源性資本補充方式外,還要加大外源性資本補充力度以提高自身資本充足率水平。及時地進行資本補充,不但能進一步加大資本規模、提升資本抵御風險能力,也會進一步加大銀行信貸投放力度,更好地服務實體經濟。
補充核心一級資本
最為“解渴”
從此次郵儲銀行、浙商銀行獲批的資本補充方式來看,無論是定增還是配股,均可直接用于補充對銀行來說最為迫切提升的核心一級資本,可謂是最為“解渴”的方式。
近年來,在相關政策的推動支持下,商業銀行資本補充渠道獲得了極大擴寬,眾多資本補充工具被各家銀行廣泛使用。包括定增、配股等用于補充核心一級資本的方式因條件嚴格、過程復雜,較少被銀行所使用。
招商證券首席銀行業分析師廖志明認為,對銀行來說,提高資本充足率,最為關鍵的是核心一級資本的補充。但補充核心一級資本的方式相對較少,其中永續債、二級資本債的發行,因僅能補充其他一級資本或二級資本,實際補充效果較為有限。在眾多資本補充方式中,定增、配股可更為快速直接地補充核心一級資本,因此具有明顯優勢,資本補充效果也更為立竿見影。
記者注意到,郵儲銀行、浙商銀行均表示,定增或配股的實施可更好地滿足監管要求,為公司長期戰略發展目標保駕護航。
盡管國有大行、股份行資本充足率在同業仍保持較高水平,但未來此類銀行將會面對更為嚴格的資本要求,預留一定的資本緩沖空間頗為重要。
根據《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》,系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上,還應滿足一定的附加資本要求,由核心一級資本滿足。系統重要性銀行分為五組,第一組到第五組銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。目前,中大型銀行普遍進入了系統重要性銀行名單,而上述銀行更需補充核心一級資本。以郵儲銀行為例,根據2022年我國系統重要性銀行名單,該行目前位列第二組,適用0.5%的附加資本要求。
責任編輯:韓希宇
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