編者按：

隨著數字經濟發展，新一輪信息技術革命浪潮拉開序幕。在后疫情時代，金融行業數字化轉型獲得進一步發展，App成為金融機構線上獲客、線上展業最直接的窗口。

近期，央行發布的《金融科技發展規劃（2022-2025年）》指出，金融機構應搭建多元融通的服務渠道，要求以線上為核心，構建手機銀行等新一代線上金融服務入口，持續推進移動金融客戶端App、應用程序接口（API）等數字渠道迭代升級。

作為金融機構線上服務的入口，App的運營水平與活躍程度，在一定程度上反映了金融機構用戶競爭的能力，也體現出機構在戰略、技術、運營、產品、品牌等多方面的綜合實力，App內容生態的建設完善，成為機構吸引用戶流量、提高用戶活躍度的重要發力點。

為此，21世紀經濟報道-21世紀資管研究院推出《金融App內容生態報告》，結合Questmobile發布的2021年末金融行業App月活、活躍滲透率、月人均使用時長、月人均單次使用時長等數據，多維度整理了支付結算、網上銀行、股票交易、綜合理財、消費信貸、保險服務等6個細分金融行業App活躍度前十強榜單，并通過分析其內容生態來探索各機構在App建設中的側重點。

以下為《金融App內容生態報告》第一篇，聚焦頭部支付結算類App。

在金融行業中，以支付寶、云閃付為代表的支付結算類App的用戶規模與用戶活躍度以迅猛的增速，位居各行業前列，貢獻了金融行業App的主要增量。2019-2021年間，其月度活躍用戶規模占整體金融行業月活用戶規模的比例保持在85%以上。盡管在2020年受到線下收單市場飽和影響，增速有所放緩，但在疫情后線上支付場景增加，支付結算類App活躍用戶規模進一步增長。

2021年末，支付結算類App月活用戶規模達到9.07億人，同比增長12.16%，較2020年末增加月活用戶約9839.86萬人，增速增加約2.9個百分點。

21世紀資管研究院結合Questmobile數據，從MAU、DAU、活躍滲透率、月人均使用時長、月人均單次使用時長等因素，綜合評價用戶活躍度較高的支付結算類App前十名分別為：

支付寶、云閃付、華為錢包、vivo錢包、小米錢包、翼支付、OPPO錢包、和包、數字人民幣（試點版）、黔農云。

除了依托于阿里系生態圈的支付寶，其他用戶活躍度較高的支付結算類App主要涵蓋廠商系、運營商系App。此外，擁有銀聯背景的云閃付、獲得大力推廣的數字人民幣（試點版）、貴州農信社開發的網金平臺“黔農云”等同樣擁有較多活躍用戶。其中，支付寶、華為錢包、云閃付三款App在2021年12月的活躍用戶人數均過億，需要說明的是，由于微信支付內嵌于微信App中，故未被納入該項榜單，而黔農云由貴州省農村信用社運營，歸屬于銀行類App，也不列入本次榜單。

21世紀資管研究院通過下載體驗上述9款支付結算類App的功能板塊與特色服務，結合運營方特色業務分析App用戶活躍度及原因。

第一：支付寶

作為支付結算類App巨頭，支付寶無論在活躍用戶規模還是用戶使用時長上，都穩居第一。2021年12月，支付寶月活用戶規模達到7.96億人，同比增長3.38%；日活用戶規模達到3.57億人，月人均使用時長為113.14分鐘，各項指標均位居支付行業類第一，月人均單次使用時長1.45分鐘。

支付寶以支付業務作為螞蟻集團金融生態的起點，整合了電商、財富、借貸、社交、生活等綜合服務。通過支付寶的財富管理板塊，集中了螞蟻集團旗下股票交易、基金銷售、信用貸款、分期貸款、保險、信用卡還款，以及螞蟻集團作為第一大股東創立的網商銀行。

值得一提的是，支付寶的基金銷售服務由螞蟻（杭州）基金銷售有限公司提供，基金板塊相當于承載了一整個App的服務體量，除了基金銷售、基金榜單，還為各家基金公司開設財富號，增強與基民的互動，并通過內嵌基金資訊來完善內容服務生態。

在便民生活方面，疫情發生以來，支付寶新增健康碼、行程碼等防疫相關功能，增加了應用打開率。

在教育公益方面，支付寶將公益項目與社交功能相結合，通過螞蟻森林、螞蟻莊園、芭芭農場、螞蟻新村、運動等欄目，進一步增強用戶參與公益項目的意愿，同時以打造社交圈的形式，提高App的用戶使用率和停留時長。

第二：云閃付

云閃付是中國銀聯推出的銀行業統一App，用戶通過云閃付可以綁定管理各類銀行賬戶，并使用各家銀行的移動支付服務及優惠權益，這是云閃付區分于其他支付結算類App的資源稟賦。依托于此，云閃付在2021年12月的活躍用戶人數達到1.04億人，同比增加31.77%；月均日活用戶人數為2596.91萬人，活躍滲透率為8.82%，位列第三。但其月人均使用時長達到76.61分鐘，僅次于支付寶，遠高于其他支付結算類App，月人均單次使用時長為2.91分鐘。綜合考量下，云閃付的整體活躍度排名為第二。

便民服務方面，目前云閃付覆蓋了網絡購物、出行服務、餐飲服務、文娛服務等多方面線上線下場景商戶，尤其是整合各家銀行優惠權益方面，進一步提高了App的使用頻率。

財富管理方面，云閃付支持用戶名下銀行卡一鍵管理，并支持個人消費貸款、經營貸款等金融服務，還提供理財、保險、貨幣基金的銷售服務。

政務民生方面，與微信、支付寶一樣，云閃付也支持App內的健康碼、行程碼查詢，還支持醫保、社保、黨費、工會費、稅款、交通罰款等方面的日常繳費活動。

境外服務方面，云閃付提供海購、留學服務、跨境理財通、全球退稅、境外用卡等服務。

第三：華為錢包

華為錢包用戶活躍度在2021年增長迅猛，在2021年12月的活躍用戶人數共計1.37億，同比增長120.41%；日活用戶人數2690.35萬人，活躍滲透率為11.67%，上述三項指標僅次于支付寶，位列第二。但從人均使用時長來看，華為錢包月人均使用時長僅有4.1分鐘，月人均單次使用時長0.25分鐘，遠低于其他頭部支付結算類App。

這一現象普遍存在于vivo錢包、小米錢包、OPPO錢包等手機廠商自帶的支付結算類App中，上述三款App在2021年12月的活躍用戶人數分別為3758.31萬人、1907.21萬人、1568.08萬人，分別位列第四、五、六位。但除了自帶“米粉”生態的小米錢包以外，vivo錢包與OPPO錢包的月人均使用時長都不超過10分鐘。

近年來，交通出行場景中的移動支付使用頻率不斷提高，擁有NFC支付的手機錢包類App用戶活躍度提高也正源于此。但受限于公交卡充值及日常繳費頻次不高，且單次充值時長較短，該類App的用戶停留時長顯著短于其他支付結算類App。

2021年10月，華為曾在“華為開發者大會2021”上介紹華為錢包在交通上的應用情況時表示，華為錢包支持71張交通卡綁定，覆蓋城市/國家321城，華為錢包在公共交通支付場景的月均交易筆數約為2億筆。

為了進一步提高用戶使用時長，以華為錢包為代表的手機廠商類App也正在逐步完善使用場景。

華為錢包在打開首頁，設置付款、乘車、開門、卡包，結合NFC應用場景提高使用頻率。在相關欄目頁面，包括借錢、保險、華為支付、信用卡還款、手機POS（拉卡拉、通聯支付）、交通出行、鑰匙、手機充值、補貼商城、華為商城、0元購（廣發預存保證金贈送華為產品）、華為商城、申請信用卡、銀行精選、信貸嚴選、手機盾、精選卡券、城市服務、莫塞爾、愛途覓旅行、發票等功能。

其中，華為“借錢”欄目引流對象包括度小滿、樂信、分期樂、蘇寧、南京銀行、平安銀行等個人信貸，以及小微商戶專屬的華夏銀行農商貸。此外，華為錢包中還通過設置熱點聚焦欄目提供財經資訊服務，豐富資訊內容生態。

今年4月，華為錢包App增加“華為支付”功能，并推出首綁即隨機立減營銷活動。從功能來看，華為支付可為個人用戶提供余額支付、銀行卡支付、紅包、充值、提現等服務，還可為企業用戶提供資金結算、自動分賬、營銷賦能等服務。未來華為錢包用戶活躍度有望進一步提升。

第四：vivo錢包

作為vivo手機自帶的支付結算類App，vivo錢包在2021年12月以3758.31萬人的活躍用戶人數位列第四，同比增加1.78%；月均日活用戶人數為511.85萬人。但與華為錢包面臨的問題一樣，vivo錢包月人均使用時長僅4.59分鐘，月人均單次使用時長僅0.5分鐘。

vivo錢包的定位是“安全可信的金融管家”，主要是基于NFC芯片聚合各類卡、證、票、券、鑰匙的虛擬電子錢包，覆蓋交通出行、移動支付、生活繳費等應用場景。

整合金融服務生態是vivo錢包提高用戶活躍度和用戶粘性的方式，在App首頁頂端設立了“保險”、“借錢”兩大欄目；此外，vivo錢包還為銀行理財產品提供導流。

需要指出的是，小米、OPPO等3C廠商都擁有專營金融服務的App，小米擁有“天星金融”App，OPPO則將其金融布局整合至“歡太金融”，都在一定程度上分流了部分活躍用戶。對比之下，vivo錢包擁有相對聚焦的用戶，其作為支付結算類App的用戶活躍度也更高。

第五：小米錢包

小米錢包在2021年12月的活躍用戶數量為1907.21萬人，位列第五，同比增加15.8%；月內日活用戶人數為124.67萬人，活躍滲透率為1.63%。小米錢包App的用戶停留時長顯著高于其他廠商系錢包App，月人均使用時長為14.5分鐘，月人均單次使用時長為4.62分鐘。

小米錢包是由小米集團出品，基于MIUI系統的App，可以實現線上快捷支付、生活充值繳費、Mi Pay手機移動支付、掃碼付、公交卡、小米門卡、小米信用卡、申請貸款、購買理財、保險等產品功能。

2015年，“小米錢包”上線，這是小米集團布局金融業務的第一步；同年5月，“小米金融”App上線，隨后推出小米活期寶、小米基金寶等理財產品；2017年4月，“小米貸款”App發布，進而開始向所有客戶提供小額貸款服務，這就是“天星金融”的前身。

在小米系金融類App拓展的情況下，各產品提供的服務進一步細分，作為小米手機內置的“小米錢包”活躍用戶被分流，目前其承擔的角色也越來越與其他廠商系支付結算類App趨同。

第六：翼支付

中國電信旗下支付結算類App“翼支付”在2021年12月的活躍用戶人數為1017.75萬人，同比減少9.85%，位列第七；日活躍用戶人數為119.04萬人，位列第六；月人均使用時長10.67分鐘，位列第五，月人均單次使用時長為1.04分鐘。

翼支付由天翼電子商務有限公司運營，依托于“支付+通信+理財”的模式，是中國電信整合旗下金融業務的應用，又名“甜橙金融”。從業務板塊來看，除了充值繳費、購物商城，其財富板塊涉及貨幣基金產品“活期?！?、理財、基金、黃金、保險、借錢、甜橙白條（助貸）、橙分期（電商分期）、甜橙理財（盈米基金提供基金銷售服務）等。

值得一提的是，翼支付內置的股票欄目“甜橙股票”已于2021年11月底暫停交易功能，業務暫停后用戶可以通過中信建投“蜻蜓點金”App繼續進行資產管理。

盡管翼支付推出金融品牌“甜橙金融”，但從App的內容生態來看，翼支付更偏向于本地生活資訊服務，在給予App訪問位置權限后，可以通過翼支付App了解附近商戶優惠信息，直接進行支付結算，以生活服務增強用戶黏性。其提供的資訊服務涉及財經、科技、美食、汽車、健康等領域，包括圖文、短視頻等形式。

2019年3月，時任中國電信代理董事長、總裁兼首席運營官柯瑞文曾在業績發布會上表示，互聯網金融帶動基礎業務發展，集團正推動旗下翼支付進行混改，已引入戰略投資者。他強調，將翼支付分拆上市是長遠目標。2020年6月，天翼電子商務有限公司在上海聯合產權交易所公開披露增資項目，增資項目指出，支持增資人未來通過股改和IPO上市等資本運作。

第七：OPPO錢包

OPPO錢包在2021年12月以1568.08萬的活躍用戶人數，位列第六，同比增長11.46%；日活人數為91.46萬人，活躍滲透率為1.34%。但在各頭部支付結算類App中，OPPO錢包月人均使用時長最短，僅1.99分鐘，月人均單次使用時長僅0.5分鐘，拖累整體用戶活躍度。

OPPO錢包由OPPO旗下金融平臺“歡太數科”進行運營，除了基于NFC芯片的公共交通和門卡功能，OPPO錢包提供的服務還包括金融服務、充值辦理、吃喝玩樂和手機服務。其中，金融服務包括現金借貸、保險、分期商城、信用卡申請等。

但歡太數科自營的綜合理財類App“歡太金融”更聚焦于金融服務，OPPO錢包的使用場景還是以日常交通和生活充值繳費為主，故用戶停留時長很短。

第八：和包

中國移動旗下“和包”App在2021年12月的活躍用戶人數為597.55萬人，同比增加16.28%；日活用戶人數47.55萬人，活躍滲透率0.51%，各項指標位列第八。月人均使用時長11.98分鐘，位列第五，月人均單次使用時長1.31分鐘。

和包App由中移電子商務有限公司運營，目前和包的相關產品功能主要依托于中國移動原有的服務生態，提供綜合性移動支付業務，包括民生繳費、購物商城、便捷出行、金融服務、社交服務等。和包的金融服務生態相較“翼支付”較弱，目前涉及貨幣基金產品“和聚寶”、信用卡還款、現金貸產品“號碼借”、信用分期、信用付等。

第九：數字人民幣

2021年才上線試用版的數字人民幣App，在去年斬獲了不錯的活躍度成績。2021年12月活躍用戶人數為589.88萬人，活躍滲透率0.50%，位列第九；日活用戶人數43.36萬人，位列第十。月人均使用時長為7.51分鐘，月人均單次使用時長為0.8分鐘。

作為新推出的App，2021年數字人民幣錢包試點版主要通過各大銀行向用戶二維碼下載推廣，到今年1月正式在各大應用市場上線，并在部分城市試點，第一批試點城市包括深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連，以及北京與張家口的部分場景。

目前通用的數字人民幣錢包App主要承載的是移動支付功能，App內支持開通錢包的銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、網商銀行（支付寶）、微眾銀行（微信支付）等。

近日，數字人民幣試點再擴圍，第三批試點城市新增重慶、天津、廣州、福州、廈門以及浙江省承辦亞運會的6個重點城市，至此數字人民幣的試點地區增至23個。

值得關注的是，在試點擴圍的同時，數字人民幣的場景應用也在同步拓展，例如福建已開展了數字人民幣高速公路場景應用，首批數字人民幣線上貸款近日也落戶青島。未來數字人民幣App端的應用有望進一步擴充，但由于多家銀行App已內嵌數字人民幣錢包服務，或對數字人民幣App自身的活躍用戶人數進行分流。

總體來看，支付結算類App由于其在線上線下的豐富使用場景，用戶打開頻次高，用戶活躍度遠高于其他金融行業類App。除了整合螞蟻集團“全生態”的支付寶，廠商系支付結算類App因手機內置NFC芯片而在交通出行、生活繳費等場景具有優勢，用戶粘性很高，但用戶停留時長較短。目前金融服務依然是廠商系支付結算類App側重發力的使用場景，但部分廠商另有自營的金融類App，在一定程度上分流了“錢包”類用戶。運營商系支付結算類App同樣重視金融服務場景生態的建設，但基于運營商營業廳等線下場景，其本地資訊服務、本地生活服務場景建設也具有獨特的優勢。2021年新推出的數字人民幣（試點版）App在各大銀行的推廣下，同樣擁有較高的用戶活躍度，未來隨著數字人民幣試點的不斷推進，其使用場景有望進一步擴容，用戶活躍度也有望大幅提高。

App建設是金融機構科技創新應用的重要賽道，“2022年南財金融機構數字化轉型領先案例”征集活動正在火熱進行中，期待行業領航者的參與，為金融與科技融合發展提供支撐。有意向報名數字化轉型先進案例的機構可向21世紀資管研究院咨詢相關信息：15821151426

附：

QuestMobile相關指標說明：

MAU（月活躍用戶數）：在統計周期(月)內，啟動過該App的用戶數?；钴S用戶數按照用戶設備維度進行去重統計，即在統計周期(月)內至少啟動過一次該App的設備數。

DAU（日活躍用戶數）：在統計周期(日）內，啟動過該App的用戶數?；钴S用戶數按照用戶設備維度進行去重統計，即在統計周期(日)內至少啟動過一次該App的設備數。

活躍滲透率：在統計周期(日/周/月)內，該App的活躍用戶數占全網的活躍用戶數的比例。

月人均使用時長：在統計周期(月)內，平均每個人使用該App的時長。

月人均單次使用時長：在統計周期(月)內，平均每個人單次使用該App的時長。

責任編輯：王超