近日，上海農商行于證監會網站更新了招股說明書（申報稿），擬公開發行股票數量不低于9.64億股、且不超過28.93億股，募集資金凈額將全部用于補充該行核心一級資本。

《每日經濟新聞》記者注意到，該行股權變更剛獲得監管批復，上海久事（集團）有限公司將受讓上海國際集團有限公司及關聯方、一致行動人持有的7.34億股股份。

值得一提的是，目前A股正在排隊IPO的銀行已經達18家，且超過半數為農商行。

去年凈利潤增長超兩成 募資補充核心一級資本

2017年至2019年末，上海農商行核心一級資本充足率分別為10.96%、12.69%和12.59%；一級資本充足率分別為10.97%、12.70%和12.62%；資本充足率分別為14.27%、15.86%和15.57%。擬公開發行股票所募集的資金凈額將用于補充核心一級資本，提高該行資本充足水平。

截至2019年末，上海農商行資產總額達9302.87億元，同比增長11.58%。貸款業務作為重要的收入來源，發放貸款和墊款在該行資產總額中占比較高。2019年末，該行發放貸款和墊款凈額為4497.82億元，占該行資產總額的48.35%。

今年4月，證監會在對上海農商行IPO出具的反饋意見中，要求后者補充披露房地產貸款的相關資料。從招股說明書（申報稿）中可以看到，2019年末，該行公司客戶房地產行業貸款余額為971.18億元，占該行貸款和墊款總額的20.80%，不良貸款率為0.85%；個人房產按揭貸款余額為985.09億元，占該行貸款和墊款總額的21.10%，不良貸款率為0.28%。

從企業貸款角度看，2017年至2019年各年末，上海農商行向房地產業客戶發放的貸款和墊款分別占企業貸款和墊款總額的25.58%、27.32%和28.93%。

上海農商行表示，房地產業貸款和墊款占比較高且逐年上升的主要原因是，該行業務拓展主要立足上海地區，區域內房地產業發達，業務占比較高，同時該行還支持上海市各類園區、保障性住房(含動遷安置房、租賃住房)等建設。

資產質量方面，2017年至2019年各年末，上海農商行的不良貸款率分別為1.3%、1.13%和0.9%，呈現連續下降趨勢，撥備覆蓋率則分別為253.60%、342.28%和431.31%。

在盈利方面，2019年該行實現營業收入212.71億元，同比增長5.59%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤88.46億元，同比增長21.04%。

公開資料顯示，上海農商行成立于2005年8月25日，是由國資控股、總部設在上海的法人銀行，也是全國首家在農信基礎上改制成立的省級股份制商業銀行。截至2019年末，該行共有368家分支機構及營業網點。

去年4月，上海銀保監局一連發布多則任職資格批復，核準徐力上海農商行董事長的任職資格，核準顧建忠上海農商行副董事長、行長的任職資格。

股權變更獲批 上海久事持股8.45%

實際上，上海農商行早已提出上市計劃。2016年，上海農商行董事會在制定2017~2019年發展戰略規劃時，將獨立上市作為中期目標，提出力爭成為扎根本地、服務高效的上市公眾銀行，成為全國農商銀行系統排頭兵的戰略愿景。自2018年底向上海證監局提交輔導備案申請以來，上海農商行一直積極推進這項工作。

《每日經濟新聞》記者注意到，該行股權變更近期剛獲得監管批復。7月6日，上海銀保監局發布一則行政許可批復，同意上海久事（集團）有限公司受讓上海國際集團有限公司持有的4.13億股股份，受讓上海國際集團資產管理有限公司持有的3.20億股股份，合計受讓7.34億股股份。受讓后，上海久事（集團）有限公司持有該行7.34億股股份，占該行總股份的8.45%。

截至2020年3月31日，上海農商行持股比例在5%以上的股東有7個，分別是上海國有資產經營有限公司（9.22%）、中國遠洋海運集團有限公司（9.22%）、寶山鋼鐵股份有限公司（9.22%）、中國太平洋人壽保險股份有限公司（6.45%）、上海國際集團有限公司（5.55%）、上海國盛集團資產有限公司（5.46%）和浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（5.36%）。

其中，上海國際集團全資子公司上海國資經營和上海國際資管分別持有該行8億股和3.2億股，分別占該行總股本的9.22%和3.69%，三者合計持有該行16.02億股，占該行總股本的18.46%，為該行第一大股東。

《中國銀保監會農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》中規定，單個境內非金融機構及其關聯方、一致行動人合計投資入股比例不得超過農村商業銀行股本總額的10%。在上述股權完成轉讓后，上海國際集團及關聯方、一致行動人合計持有上海農商行的股權比例將降至10%。

除了上海農商行，證監會近期還披露了重慶三峽銀行、廣州銀行首次公開發行股票招股說明書（申報稿），隨著這兩家銀行的加入，A股正在排隊IPO的銀行已經達18家，且超過半數為農商行。

具體來看，這18家銀行分別為：重慶銀行、浙江紹興瑞豐農商行、上海農商行、廈門農商行、齊魯銀行、蘭州銀行、江蘇海安農商行、江蘇大豐農商行、湖州銀行、廣州農商行、廣東順德農商行、廣東南海農商行、東莞銀行、毫州藥都農商行、江蘇昆山農商行、安徽馬鞍山農商行、廣州銀行和重慶三峽銀行。

責任編輯：方杰