中小銀行“跑馬圈地”、規?？焖贁U張的時代已經過去了。

　　第一財經統計，截至10月31日，A股、H股有18家上市中小銀行（城商行、農商行）發布了三季報或財務資料概要。在這18家銀行中，只有吳江銀行的資產同比增長20%以上，其他均在20%以下，南京銀行、重慶農村商業銀行等更呈現個位數增長。

　　在凈利潤方面，不少銀行今年三季度同比依然保持10%以上的增長率，例如上海銀行、寧波銀行等，但也有一些銀行凈利潤增速低下，甚至接近零增長，例如重慶銀行。

　　“銀行躺著賺錢的年代一去不復返?！蓖Ｉ虡I銀行行長孟東曉表示，中小銀行下一步應由追求規模向效益、向特色化轉型。同時，回歸本源，支持實體經濟，支持小微企業、民營經濟和城鄉居民的金融需求落地。此外，在商業模式上要持續創新，并以開放的心態去擁抱金融科技。

　　資產、凈利增速放緩

　　隨著近年金融回歸實體經濟、監管趨嚴，去年下半年尤其是今年以來，商業銀行特別是中小銀行的資產和盈利增速相比此前已大為放緩，過往動輒20%、30%以上的增速不再常見。

　　記者根據Wind梳理，除了前述吳江銀行資產規模增速達26%高居榜首之外，在今年三季報中，資產增速同比在10%以上的中小銀行還有10家，分別為北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、長沙銀行、貴陽銀行、常熟銀行、無錫銀行和張家港行，其中，資產規模居前的北京銀行、上海銀行、江蘇銀行三家增速均超過11%。

　　資產增速在個位數的有6家，包括南京銀行、重慶農村商業銀行、杭州銀行、鄭州銀行、重慶銀行、江陰銀行，最低的重慶農村商業銀行增速僅為5%。

　　就凈利潤來看，在今年三季報中，同比增速在20%以上的中小銀行有4家，分別是上海銀行、杭州銀行、成都銀行和常熟銀行，其中，常熟銀行凈利潤增速達25%。

　　凈利增速在10%到20%之間的有9家，分別為寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、長沙銀行、貴陽銀行、無錫銀行、吳江銀行、張家口銀行和徽商銀行。

　　凈利潤增速僅為個位數的則有5家：北京銀行、鄭州銀行、重慶銀行、重慶農村商業銀行、江陰銀行，其中，重慶銀行低至1%，接近零增長。

　　不良率：僅5家上升

　　三季報顯示，上市中小銀行的不良指標和撥備覆蓋率有所好轉，多家不良率呈下降趨勢，撥備覆蓋率呈上升趨勢。

　　具體來看，三季末不良率同比上升的僅有5家，分別為貴陽銀行、重慶農村商業銀行、長沙銀行、無錫銀行、南京銀行。

　　不過值得注意的是，不良率超過1.5%的銀行有：杭州銀行、成都銀行、張家口銀行、鄭州銀行和江陰銀行，其中，江陰銀行不良率超過了2%，達2.28%。

　　東方金誠首席金融分析師徐承遠分析稱，中小銀行通過主動調整資產結構以及表外資產回表，使得2017年以來貸款增速持續處于高位，對不良率形成稀釋效應。截至2018年9月末，股份制銀行、城商行、農商行貸款同比增速均處于兩位數，其中城商行增速超過20%。

　　另一方面，2017年以來上市中小銀行不良生成率整體下降，新增不良壓力緩解。同時，農商行持續進行不良貸款核銷，三季度股份制銀行及部分城商行亦加強了不良核銷力度，使得不良貸款增速下降。

　　而就撥備而言，三季末撥備覆蓋率在300%以上的中小銀行有5家，包括重慶農商行、上海銀行、常熟銀行、南京銀行、寧波銀行，其中，寧波銀行撥備覆蓋率達502.67%。

　　撥備覆蓋率在200%以上的銀行有北京銀行、貴陽銀行等10家。撥備覆蓋率在100%～200%之間的有鄭州銀行、江蘇銀行，其中，鄭州銀行僅為157.75%，距150%的撥備覆蓋率紅線僅有7.75個百分點距離。

　　穆迪分析師萬穎認為，受益于政府更寬松的政策立場和企業財務狀況的改善，未來中國銀行體系的資產質量表現有望保持穩健。

　　“不過，部分地域和行業集中度較高的中小型地方銀行將面臨更大的資產質量風險，風險在于：地方政府融資平臺仍是銀行資產風險的一項主要來源，其運營現金流較弱、債務水平高，并且嚴重依賴于影子銀行融資，而政策正在變化之中，因此今后這類公司獲得的政府支持水平可能變得更不確定；房地產銷售增長放緩以及再融資要求較高影響更大的中小房地產開發商；業務集中于進出口業務的公司、出口企業的主要供應商或中下游企業；近年來產能過剩行業中的企業?！比f穎表示。

　　非利息收入：多數上升

　　第一財經發現，在2018年三季報中，除了北京銀行、貴陽銀行、張家港行、無錫銀行4家之外，其他中小銀行的非利息收入與去年同期相比普遍呈上漲趨勢。

　　其中，江蘇銀行、鄭州銀行、杭州銀行、江陰銀行、吳江銀行等增速較高，鄭州銀行同比增速甚至達127%，非利息收入占比也從去年的18.77%大幅提高至42.61%。

　　交通銀行金融研究中心研究員武雯的研究數據同樣顯示，2018年前三季度銀行業非息收入加快增長，實現同比增長10.73%，手續費及傭金收入同比增長2.11%，相較二季度增速分別提高了4.27、1.08個百分點。武雯認為，主要因新會計準則影響下，其他非息收入增長較快帶動非息收入整體增速提高。

　　“下半年以來，各家銀行一方面繼續加大銀行卡領域的投入；另一方面，采取表內外融資綜合聯動措施從而帶動擔保承諾業務的增長，同時，國際結算、電子商務第三方支付等業務的大力投入也有效彌補了資管新規帶來的理財業務收入的減少。此外，隨著資管新規及其細則相繼落地，銀行更加明確各自業務策略，且落地政策相較征求意見稿更富彈性，因此部分銀行新型中間業務收入逐步探底回升?！蔽漩┓治龇Q。

　　徐承遠還認為，2018年以來債券市場回暖，上市銀行增配了債券、基金等投資產品，投資收益同比增長較明顯，也會造成非利息收入增速上升。

<menuitem id="zjj55"></menuitem>

<menuitem id="zjj55"></menuitem>

<big id="zjj55"></big>

責任編輯：王超